Responsable de portefeuille financier
Le Responsable de portefeuille financier optimise des investissements financiers et gère le rendement de portefeuilles constitués d’actifs.
Aussi appelé : Attaché / Attachée de gestion sous mandat · Gérant / Gérante de banque privée · Gérant / Gérante de portefeuille financier · Gérant / Gérante obligataire
- Salaire médian
- 5 500 €
- net par mois
- Niveau d’entrée
- Bac+5
Le métier
Analyse et sélectionne des opportunités d’investissement selon les objectifs financiers. Surveille les performances des investissements et ajuste en conséquence en conseillant les clients sur les meilleures stratégies. Assure la conformité avec les réglementations financières et les normes éthiques.
Au quotidien
- Utiliser des logiciels spécifiques
- Gérer les risques de cybersécurité
- Analyser la qualité des process
- Établir des rapports de gestion financière
- Rédiger un rapport, un compte rendu d’activité
- Établir le bilan patrimonial d’un client
Pour qui
Ce métier parle surtout aux personnes qui aiment convaincre, entraîner et prendre des initiatives pour atteindre un objectif. Il combine trois des six profils du modèle RIASEC, la référence de l’orientation :
- EEntreprenantdominanteinitiative, persuasion, leadership
- CConventionnelméthode, rigueur, organisation
- SSocialrelation, écoute, transmission
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Connaissances requises
- Économie des marchés financiers
- Marché d’actions et d’indices boursiers
- Stratégies d’investissement
- Optimisation fiscale
- Gestion des assurances
Savoir-être
- Faire preuve de rigueur et de précision
- Faire preuve de sens des responsabilités
- Organiser son travail selon les priorités et les objectifs
Conditions et évolutions
Statut
- Salarié secteur privé (CDI, CDD)
- Travailleur indépendant
Horaires
- Travail en journée
- Travail selon un rythme irrégulier et des pics d’activité
Conditions
- Déplacements professionnels
- En bureau d’études
Secteurs qui recrutent
- Finance, banque et assurance
Formations et diplômes
- Ce métier est accessible avec un niveau Bac + 5 Master Finance, gestion d’actifs, Diplôme d’Etat de Docteur en économie, Diplôme en finance, des marchés des entreprises.
- MasterGestion de patrimoineNiveau 7 (Bac+5) · en apprentissage · par la VAE · 21 organismes
- Diplôme viséDiplôme d’études supérieures d’analyste financierNiveau 7 (Bac+5) · en apprentissage · par la VAE · 1 organisme
- PPA Business SchoolConsultant financier et patrimonialNiveau 7 (Bac+5) · en apprentissage · par la VAE · 27 organismes
- Kedge Business SchoolExpert en gestion d’actifs mobiliers et immobiliers (MS)Niveau 7 (Bac+5) · en apprentissage · par la VAE · 2 organismes
- TBS EducationExpert en banque et ingénierie financière (MS)Niveau 7 (Bac+5) · en apprentissage · par la VAE · 1 organisme
- Brest Business SchoolExpert en gestion patrimoniale et financière (MS)Niveau 7 (Bac+5) · en apprentissage · par la VAE
Certifications actives au Répertoire national des certifications professionnelles (France Compétences, export du 28/10/2026). Le détail de chacune, ses organismes et ses dates d’inscription sont sur sa fiche officielle.
Ce métier est-il fait pour vous ?
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Métiers proches
- Trader
- Gestionnaire d’organisme de placement collectif en valeurs mobilières -OPCVM-
- Gestionnaire des opérations sur les marchés financiers
- Gestionnaire financier / Gestionnaire financière
- Responsable de secteur en assurances
- Responsable financement de projet
- Responsable gestion des sinistres
- Responsable grands comptes assurances