Responsable de portefeuille financier

Le Responsable de portefeuille financier optimise des investissements financiers et gère le rendement de portefeuilles constitués d'actifs.

Statut cadre

En quoi ça consiste

Analyse et sélectionne des opportunités d'investissement selon les objectifs financiers. Surveille les performances des investissements et ajuste en conséquence en conseillant les clients sur les meilleures stratégies. Assure la conformité avec les réglementations financières et les normes éthiques.

Au quotidien

Utiliser des logiciels spécifiques
Gérer les risques de cybersécurité
Analyser la qualité des process
Etablir des rapports de gestion financière
Rédiger un rapport, un compte rendu d'activité
Etablir le bilan patrimonial d'un client

À qui ce métier correspond ?

Le modèle RIASEC (la référence de l’orientation) répartit les personnalités en 6 grandes familles. Ce métier en combine trois, classées de la plus marquée à la moins marquée :

Dominante
EEntreprenant
initiative, persuasion, leadership
Secondaire
CConventionnel
méthode, rigueur, organisation
Secondaire
SSocial
relation, écoute, transmission

La dominante, Entreprenant, pèse le plus : ce métier parle surtout aux personnes qui aiment convaincre, entraîner et prendre des initiatives pour atteindre un objectif. Mais les deux dimensions secondaires comptent vraiment elles aussi – les métiers les plus épanouissants en combinent souvent plusieurs à la fois.

Et vous, quels sont vos profils dominants ? Le test RIASEC vous donne votre code en 5 min, et le test complet compare votre profil à ce métier comme à 1 910 autres.

Connaissances requises

Economie des marchés financiers
Marché d'actions et d'indices boursiers
Stratégies d'investissement
Optimisation fiscale
Gestion des assurances

Savoir-être

Faire preuve de rigueur et de précision
Faire preuve de sens des responsabilités
Organiser son travail selon les priorités et les objectifs

Conditions de travail

Statut

Salarié secteur privé (CDI, CDD)
Travailleur indépendant

Horaires

Travail en journée
Travail selon un rythme irrégulier et des pics d'activité

Conditions

Déplacements professionnels
En bureau d'études

Évolutions possibles

Secteurs qui recrutent

Finance, banque et assurance

Passerelles & formations

Ce métier est accessible avec un niveau Bac + 5 Master Finance, gestion d'actifs, Diplôme d'Etat de Docteur en économie, Diplôme en finance, des…

Aussi appelé : Attaché / Attachée de gestion sous mandat · Gérant / Gérante de banque privée · Gérant / Gérante de portefeuille financier · Gérant / Gérante obligataire

Ce métier est-il fait pour vous ?

Le test compare votre profil à ce métier et à 1 910 autres, sur votre personnalité, vos passions, vos valeurs et votre situation.

Faire le test

Métiers proches

Tous les métiers : Banque, assurance et gestion Tous les secteurs