Conseiller retraite / Conseillère retraite

Le Conseiller retraite accompagne les individus dans la planification de leur retraite.

En quoi ça consiste

Conseille les clients sur les options de retraite et les démarches associées. Analyse les droits à la retraite des clients en fonction de leur parcours professionnel. Assiste les clients dans la constitution et le suivi de leur dossier de retraite avec une veille réglementaire. Propose des solutions personnalisées pour optimiser les droits à la retraite.

Au quotidien

Coordonner l'intervention d'équipes pluridisciplinaires
Conseiller, accompagner une personne
Définir une stratégie de communication
Mettre à jour un dossier, une base de données
Réaliser et vérifier des calculs de mathématiques généraux ou appliqués
Accomplir des formalités administratives et réglementaires

À qui ce métier correspond ?

Le modèle RIASEC (la référence de l’orientation) répartit les personnalités en 6 grandes familles. Ce métier en combine trois, classées de la plus marquée à la moins marquée :

Dominante
CConventionnel
méthode, rigueur, organisation
Secondaire
SSocial
relation, écoute, transmission
Secondaire
EEntreprenant
initiative, persuasion, leadership

La dominante, Conventionnel, pèse le plus : ce métier parle surtout aux personnes qui aiment l’ordre, la méthode et le travail bien fait, sur lesquels on peut compter. Mais les deux dimensions secondaires comptent vraiment elles aussi – les métiers les plus épanouissants en combinent souvent plusieurs à la fois.

Et vous, quels sont vos profils dominants ? Le test RIASEC vous donne votre code en 5 min, et le test complet compare votre profil à ce métier comme à 1 910 autres.

Connaissances requises

Utilisation de logiciels de gestion de retraite
Analyse financière détaillée
Techniques de négociation avec les clients
Planification financière pour la retraite
Régimes de retraite

Savoir-être

Avoir l'esprit d'équipe
Etre à l'écoute, faire preuve d'empathie
Organiser son travail selon les priorités et les objectifs

Conditions de travail

Statut

Salarié secteur privé (CDI, CDD)

Horaires

Travail en journée

Conditions

En bureau d'études
En contact avec du public

Évolutions possibles

Secteurs qui recrutent

Finance, banque et assurance

Passerelles & formations

Ce métier est accessible avec un niveau Bac + 3 à Bac + 5 licence en droit, économie, gestion, ou un Master dans le même domaine.

Aussi appelé : Gestionnaire de compte retraite en assurances · Gestionnaire liquidation retraite

Ce métier est-il fait pour vous ?

Le test compare votre profil à ce métier et à 1 910 autres, sur votre personnalité, vos passions, vos valeurs et votre situation.

Faire le test

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