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choisirmétier

Conseiller retraite / Conseillère retraite

Le Conseiller retraite accompagne les individus dans la planification de leur retraite.

Aussi appelé : Gestionnaire de compte retraite en assurances · Gestionnaire liquidation retraite

Salaire médian
2 100 €
net par mois
Niveau d’entrée
Bac+2
Assurance

Le métier

Conseille les clients sur les options de retraite et les démarches associées. Analyse les droits à la retraite des clients en fonction de leur parcours professionnel. Assiste les clients dans la constitution et le suivi de leur dossier de retraite avec une veille réglementaire. Propose des solutions personnalisées pour optimiser les droits à la retraite.

Au quotidien

  • Coordonner l’intervention d’équipes pluridisciplinaires
  • Conseiller, accompagner une personne
  • Définir une stratégie de communication
  • Mettre à jour un dossier, une base de données
  • Réaliser et vérifier des calculs de mathématiques généraux ou appliqués
  • Accomplir des formalités administratives et réglementaires

Pour qui

Ce métier parle surtout aux personnes qui aiment l’ordre, la méthode et le travail bien fait, sur lesquels on peut compter. Il combine trois des six profils du modèle RIASEC, la référence de l’orientation :

  • CConventionneldominanteméthode, rigueur, organisation
  • SSocialrelation, écoute, transmission
  • EEntreprenantinitiative, persuasion, leadership

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Connaissances requises

  • Utilisation de logiciels de gestion de retraite
  • Analyse financière détaillée
  • Techniques de négociation avec les clients
  • Planification financière pour la retraite
  • Régimes de retraite

Savoir-être

  • Avoir l’esprit d’équipe
  • Être à l’écoute, faire preuve d’empathie
  • Organiser son travail selon les priorités et les objectifs

Conditions et évolutions

Statut

  • Salarié secteur privé (CDI, CDD)

Horaires

  • Travail en journée

Conditions

  • En bureau d’études
  • En contact avec du public

Secteurs qui recrutent

  • Finance, banque et assurance

Évolutions possibles

Formations et diplômes

  • Ce métier est accessible avec un niveau Bac + 3 à Bac + 5 licence en droit, économie, gestion, ou un Master dans le même domaine.

Ce métier est-il fait pour vous ?

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