Mandataire en assurance

En quoi ça consiste

Présente et propose des contrats aux clients démarchés. Accompagne et conseille ses clients en leur proposant des solutions adaptées à leurs besoins. Développe et fidélise une clientèle de professionnels ou de particuliers. Exerce en tant qu'indépendant(e). Ne gère pas les contrats d'assurance ni le règlement des sinistres.

Au quotidien

• Adapter sa communication selon les interlocuteurs et les médias utilisés
• Mettre à jour un dossier, une base de données
• Utiliser des outils CRM pour gérer les interactions clients
• Evaluer des risques de sinistre
• Estimer la valeur d'un bien, d'un produit
• Connaitre et respecter la législation commerciale liée au secteur d'activité

Conditions de travail

Évolutions possibles

• C1110Souscripteur / Souscriptrice en assurances
• C1206Conseiller / Conseillère de clientèle bancaire
• C1112Agent général / Agente générale d'assurance
• C1103Courtier / Courtière en assurance
• C1102Conseiller / Conseillère en assurances

Secteurs qui recrutent

• Finance, banque et assurance

Passerelles & formations

• Ce métier est accessible avec un diplôme de niveau Bac+2 en finance, banque, assurance ou immobilier, complété par une expérience professionnelle…
• Une formation spécifique en assurance ainsi qu'une bonne connaissance du secteur sont néanmoins recommandés.