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Conseiller / Conseillère de clientèle bancaire

Le Conseiller de clientèle bancaire accompagne les clients dans la gestion de leurs comptes et projets financiers.

Aussi appelé : Agent administratif / Agente administrative des opérations bancaires · Chargé / Chargée de clientèle bancaire · Chargé / Chargée de clientèle de banque · Chargé / Chargée de clientèle professionnelle de banque · Chargé / Chargée de gestion bancaire · Chargé / Chargée de relations clientèle bancaire · Conseiller financier / Conseillère financière banque postale · Gestionnaire de clientèle bancaire

Salaire médian
2 200 €
net par mois
Niveau d’entrée
Bac+2
Diplômes reconnus
20
dès Bac+2
Banque

Le métier

Accueille et conseille les clients sur les produits et services bancaires adaptés à leurs besoins. Évaluer la situation financière des clients pour leur proposer des solutions adaptées de financement ou d’épargne. Identifie de nouveaux clients et développer le portefeuille de particuliers ou professionnels.

Au quotidien

  • Mettre à jour un dossier, une base de données
  • Gérer les risques de cybersécurité
  • Analyser et gérer les risques financiers
  • Analyser la situation financière d’un client : vérification de ses revenus, de ses dettes, des dispositifs légaux et de sa capacité de remboursement
  • Contrôler des comptes débiteurs
  • Monter un dossier de crédit

Pour qui

Ce métier parle surtout aux personnes qui aiment l’ordre, la méthode et le travail bien fait, sur lesquels on peut compter. Il combine trois des six profils du modèle RIASEC, la référence de l’orientation :

  • CConventionneldominanteméthode, rigueur, organisation
  • EEntreprenantinitiative, persuasion, leadership
  • SSocialrelation, écoute, transmission

Et vous ? Votre code RIASEC en 5 min, ou le test complet face aux 1 911 métiers.

Connaissances requises

  • Économie des marchés financiers
  • Techniques de négociation avancées
  • Caractéristiques des produits d’assurance
  • Techniques de résolution de problèmes
  • Gestion de la relation client (CRM)

Savoir-être

  • Avoir le sens du service
  • Faire preuve de sens des responsabilités
  • Organiser son travail selon les priorités et les objectifs

Conditions et évolutions

Statut

  • Salarié secteur privé (CDI, CDD)

Lieu

  • Zone nationale

Horaires

  • Travail en journée
  • Travail le samedi

Conditions

  • Déplacements professionnels
  • En contact avec du public

Secteurs qui recrutent

  • Finance, banque et assurance

Évolutions possibles

Formations et diplômes

  • Ce métier est accessible avec un diplôme de niveau Bac + 2 à Bac + 5 dans le domaine de l’assurance, banque, finance.

Les 8 premières sur 20, de la plus accessible à la plus avancée. Certifications actives au Répertoire national des certifications professionnelles (France Compétences, export du 28/10/2026). Le détail de chacune, ses organismes et ses dates d’inscription sont sur sa fiche officielle.

Ce métier est-il fait pour vous ?

Le test compare votre profil à ce métier et à 1 910 autres, sur votre personnalité, vos passions, vos valeurs et votre situation.

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