Conseiller / Conseillère de clientèle bancaire

Le Conseiller de clientèle bancaire accompagne les clients dans la gestion de leurs comptes et projets financiers.

En quoi ça consiste

Accueille et conseille les clients sur les produits et services bancaires adaptés à leurs besoins. Evaluer la situation financière des clients pour leur proposer des solutions adaptées de financement ou d'épargne. Identifie de nouveaux clients et développer le portefeuille de particuliers ou professionnels.

Au quotidien

Modéliser financièrement entreprises (DCF)
Rédiger notes d'analyse
Rencontrer dirigeants (roadshows)
Présenter à clients investisseurs

À qui ce métier correspond ?

Le modèle RIASEC (la référence de l’orientation) répartit les personnalités en 6 grandes familles. Ce métier en combine trois, classées de la plus marquée à la moins marquée :

Dominante
CConventionnel
méthode, rigueur, organisation
Secondaire
EEntreprenant
initiative, persuasion, leadership
Secondaire
SSocial
relation, écoute, transmission

La dominante, Conventionnel, pèse le plus : ce métier parle surtout aux personnes qui aiment l’ordre, la méthode et le travail bien fait, sur lesquels on peut compter. Mais les deux dimensions secondaires comptent vraiment elles aussi – les métiers les plus épanouissants en combinent souvent plusieurs à la fois.

Et vous, quels sont vos profils dominants ? Le test RIASEC vous donne votre code en 5 min, et le test complet compare votre profil à ce métier comme à 1 910 autres.

Métier intellectuel à fort impact, salaires élevés rapidement, opportunités mondiales.

Connaissances requises

Economie des marchés financiers
Techniques de négociation avancées
Caractéristiques des produits d'assurance
Techniques de résolution de problèmes
Gestion de la relation client (CRM)

Savoir-être

Avoir le sens du service
Faire preuve de sens des responsabilités
Organiser son travail selon les priorités et les objectifs

Conditions de travail

Statut

Salarié secteur privé (CDI, CDD)

Lieu

Zone nationale

Horaires

Travail en journée
Travail le samedi

Conditions

Déplacements professionnels
En contact avec du public

Évolutions possibles

Secteurs qui recrutent

Finance, banque et assurance

Passerelles & formations

Ce métier est accessible avec un diplôme de niveau Bac + 2 à Bac + 5 dans le domaine de l'assurance, banque, finance.

Aussi appelé : Agent administratif / Agente administrative des opérations bancaires · Chargé / Chargée de clientèle bancaire · Chargé / Chargée de clientèle de banque · Chargé / Chargée de clientèle professionnelle de banque · Chargé / Chargée de gestion bancaire · Chargé / Chargée de relations clientèle bancaire · Conseiller financier / Conseillère financière banque postale · Gestionnaire de clientèle bancaire

Ce métier est-il fait pour vous ?

Le test compare votre profil à ce métier et à 1 910 autres, sur votre personnalité, vos passions, vos valeurs et votre situation.

Faire le test

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