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Banque

Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine

Le Conseiller en gestion de patrimoine accompagne les particuliers, les entreprises dans l'optimisation, la gestion et la sécurisation de leurs finances.

En quoi ça consiste

Établit un bilan précis de la situation financière, familiale et fiscale des clients et propose une offre bancaire. Conseille sur les investissements financiers et immobiliers. Proposer des stratégies personnalisées pour atteindre les objectifs des clients. Suit les évolutions réglementaires, juridiques et fiscales.

Au quotidien

  • Animer un réseau de prescripteurs et partenaires
  • Faire preuve de pédagogie pour faciliter la compréhension
  • Former les chargés d'accueil de l'agence aux problématiques patrimoniales
  • Participer à des évènements organisés par le réseau des agences
  • Représenter sa structure ou son service lors d'un événement ou auprès d'instances de décision
  • Réaliser des déclarations d'impôt sur la fortune immobilière

À qui ce métier correspond ?

Le modèle RIASEC (la référence de l’orientation) répartit les personnalités en 6 grandes familles. Ce métier en combine trois, classées de la plus marquée à la moins marquée :

  • Dominante
    CConventionnel

    méthode, rigueur, organisation

  • Secondaire
    EEntreprenant

    initiative, persuasion, leadership

  • Secondaire
    SSocial

    relation, écoute, transmission

La dominante, Conventionnel, pèse le plus : ce métier parle surtout aux personnes qui aiment l’ordre, la méthode et le travail bien fait, sur lesquels on peut compter. Mais les deux dimensions secondaires comptent vraiment elles aussi – les métiers les plus épanouissants en combinent souvent plusieurs à la fois.

Et vous, quels sont vos profils dominants ? Le test RIASEC vous donne votre code en 5 min, et le test complet compare votre profil à ce métier comme à 1 910 autres.

Connaissances requises

  • Economie des marchés financiers
  • Maîtrise des outils informatiques et numériques métier
  • Pratique de l'anglais
  • Produits financiers
  • Evolution du marché immobilier

Savoir-être

  • Etre force de proposition
  • Etre à l'écoute, faire preuve d'empathie
  • Faire preuve de rigueur et de précision

Conditions de travail

Statut

  • Salarié secteur privé (CDI, CDD)
  • Travailleur indépendant

Horaires

  • Travail en horaires décalés
  • Travail en journée

Conditions

  • Déplacements professionnels

Secteurs qui recrutent

  • Immobilier

Passerelles & formations

  • Ce métier est accessible à partir d'un niveau Bac + 2 à Bac + 5 BTS gestion bancaire ou patrimoniale, Master finance.

Aussi appelé : Conseiller / Conseillère en développement de patrimoine · Conseiller / Conseillère en gestion d'actifs · Conseiller / Conseillère en gestion de capitaux · Conseiller / Conseillère en gestion de fortune · Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine financier · Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine immobilier · Conseiller / Conseillère en investissements financiers · Conseiller / Conseillère en investissements privés

Ce métier est-il fait pour vous ?

Le test compare votre profil à ce métier et à 1 910 autres, sur votre personnalité, vos passions, vos valeurs et votre situation.

Faire le test

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