Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine

En quoi ça consiste

À l'interface entre le commercial, le conseil et l'expertise juridique et financière, propose des solutions patrimoniales personnalisées. Exerce son métier dans différentes entités financières et extra-bancaires. Met en ½uvre des mandats de gestion.

Au quotidien

• Animer un réseau de prescripteurs et partenaires
• Faire preuve de pédagogie pour faciliter la compréhension
• Former les chargés d'accueil de l'agence aux problématiques patrimoniales
• Participer à des évènements organisés par le réseau des agences
• Représenter sa structure lors d'un événement ou auprès d'instances de décision
• Réaliser des déclarations d'impôt sur la fortune immobilière

À qui ce métier correspond ?

Le modèle RIASEC (la référence de l’orientation) répartit les personnalités en 6 grandes familles. Ce métier en combine trois, classées de la plus marquée à la moins marquée :

• Dominante
  CConventionnel

  méthode, rigueur, organisation

• Secondaire
  EEntreprenant

  initiative, persuasion, leadership

• Secondaire
  SSocial

  relation, écoute, transmission

La dominante, Conventionnel, pèse le plus : ce métier parle surtout aux personnes qui aiment l’ordre, la méthode et le travail bien fait, sur lesquels on peut compter. Mais les deux dimensions secondaires comptent vraiment elles aussi – les métiers les plus épanouissants en combinent souvent plusieurs à la fois.

Et vous, quels sont vos profils dominants ? Le test vous les révèle en 16 min et les compare à ce métier comme à 1 583 autres.

Conditions de travail

Évolutions possibles

• C1303Gérant / Gérante de portefeuille financier
• C1208Courtier / Courtière en banque
• C1207Directeur / Directrice d'agence bancaire
• C1206Conseiller / Conseillère de clientèle bancaire
• C1203Chargé / Chargée d'affaires bancaires entreprise

Secteurs qui recrutent

• Immobilier

Passerelles & formations

• Une expérience de 3 ans minimum dans le milieu de la banque ou de l'assurance est le plus souvent requis.