Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine

En quoi ça consiste

À l'interface entre le commercial, le conseil et l'expertise juridique et financière, propose des solutions patrimoniales personnalisées. Exerce son métier dans différentes entités financières et extra-bancaires. Met en ½uvre des mandats de gestion.

Au quotidien

• Animer un réseau de prescripteurs et partenaires
• Faire preuve de pédagogie pour faciliter la compréhension
• Former les chargés d'accueil de l'agence aux problématiques patrimoniales
• Participer à des évènements organisés par le réseau des agences
• Représenter sa structure lors d'un événement ou auprès d'instances de décision
• Réaliser des déclarations d'impôt sur la fortune immobilière

Conditions de travail

Évolutions possibles

• C1303Gérant / Gérante de portefeuille financier
• C1208Courtier / Courtière en banque
• C1207Directeur / Directrice d'agence bancaire
• C1206Conseiller / Conseillère de clientèle bancaire
• C1203Chargé / Chargée d'affaires bancaires entreprise

Secteurs qui recrutent

• Immobilier

Passerelles & formations

• Une expérience de 3 ans minimum dans le milieu de la banque ou de l'assurance est le plus souvent requis.