Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine
Le Conseiller en gestion de patrimoine accompagne les particuliers, les entreprises dans l’optimisation, la gestion et la sécurisation de leurs finances.
Aussi appelé : Conseiller / Conseillère en développement de patrimoine · Conseiller / Conseillère en gestion d’actifs · Conseiller / Conseillère en gestion de capitaux · Conseiller / Conseillère en gestion de fortune · Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine financier · Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine immobilier · Conseiller / Conseillère en investissements financiers · Conseiller / Conseillère en investissements privés
- Salaire médian
- 3 000 €
- net par mois
- Niveau d’entrée
- Bac+5
Le métier
Établit un bilan précis de la situation financière, familiale et fiscale des clients et propose une offre bancaire. Conseille sur les investissements financiers et immobiliers. Proposer des stratégies personnalisées pour atteindre les objectifs des clients. Suit les évolutions réglementaires, juridiques et fiscales.
Au quotidien
- Animer un réseau de prescripteurs et partenaires
- Faire preuve de pédagogie pour faciliter la compréhension
- Former les chargés d’accueil de l’agence aux problématiques patrimoniales
- Participer à des évènements organisés par le réseau des agences
- Représenter sa structure ou son service lors d’un événement ou auprès d’instances de décision
- Réaliser des déclarations d’impôt sur la fortune immobilière
Pour qui
Ce métier parle surtout aux personnes qui aiment convaincre, entraîner et prendre des initiatives pour atteindre un objectif. Il combine trois des six profils du modèle RIASEC, la référence de l’orientation :
- EEntreprenantdominanteinitiative, persuasion, leadership
- CConventionnelméthode, rigueur, organisation
- SSocialrelation, écoute, transmission
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Connaissances requises
- Économie des marchés financiers
- Maîtrise des outils informatiques et numériques métier
- Pratique de l’anglais
- Produits financiers
- Évolution du marché immobilier
Savoir-être
- Être force de proposition
- Être à l’écoute, faire preuve d’empathie
- Faire preuve de rigueur et de précision
Conditions et évolutions
Statut
- Salarié secteur privé (CDI, CDD)
- Travailleur indépendant
Horaires
- Travail en horaires décalés
- Travail en journée
Conditions
- Déplacements professionnels
Secteurs qui recrutent
- Immobilier
Formations et diplômes
- Ce métier est accessible à partir d’un niveau Bac + 2 à Bac + 5 BTS gestion bancaire ou patrimoniale, Master finance.
- Licence proAssurance, banque, finance : chargé de clientèleNiveau 6 (Bac+3) · en apprentissage · par la VAE · 17 organismes
- EFABNégociateur-conseil en patrimoine immobilier et financierNiveau 6 (Bac+3) · en apprentissage · par la VAE · 38 organismes
- École supérieure d’assuranceChargé de clientèles en assurance et banqueNiveau 6 (Bac+3) · en apprentissage · par la VAE · 35 organismes
- 2 certificateursConseiller clientèle des particuliers et des professionnels en banque et assuranceNiveau 6 (Bac+3) · en apprentissage · par la VAE · 35 organismes
- EcorisResponsable de clientèle banque finance assuranceNiveau 6 (Bac+3) · en apprentissage · par la VAE · 27 organismes
- Crédit MutuelCQP Conseiller en gestion de patrimoineNiveau 6 (Bac+3) · par la VAE · 1 organisme
- 2 certificateursConseiller en gestion de patrimoineNiveau 6 (Bac+3) · en apprentissage · par la VAE · 1 organisme
- École supérieure de la banqueConseiller patrimonial agenceNiveau 6 (Bac+3) · en apprentissage · par la VAE
Les 8 premières sur 23, de la plus accessible à la plus avancée. Certifications actives au Répertoire national des certifications professionnelles (France Compétences, export du 28/10/2026). Le détail de chacune, ses organismes et ses dates d’inscription sont sur sa fiche officielle.
Ce métier est-il fait pour vous ?
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Métiers proches
- Conseiller commercial / Conseillère commerciale de banque
- Contrôleur / Contrôleuse de banque
- Courtier / Courtière en banque
- Directeur / Directrice d’agence bancaire
- Conseiller retraite / Conseillère retraite
- Contrôleur comptable et financier / Contrôleuse comptable et financière
- Contrôleur / Contrôleuse cotisations sociales
- Contrôleur / Contrôleuse de gestion