Agent / Agente technique des régimes de retraite complémentaire et de prévoyance
L'Agent technique des régimes de retraite complémentaire et de prévoyance intervient dans la gestion des droits de retraite et des couvertures de prévoyance auprès des affiliés.
En quoi ça consiste
Calcule les droits à la retraite, vérifie l'exactitude des informations et assure le suivi des comptes des bénéficiaires. Répond aux questions des clients et fournit des conseils sur leur situation de retraite et de prévoyance.
Au quotidien
- Mettre à jour un tableau de suivi client
- Contrôler la conformité des données
- Mettre à jour un dossier, une base de données
- Utiliser des logiciels de gestion administrative
- Elaborer des processus et des modes opératoires techniques
- Rédiger un contrat d'assurance
À qui ce métier correspond ?
Le modèle RIASEC (la référence de l’orientation) répartit les personnalités en 6 grandes familles. Ce métier en combine trois, classées de la plus marquée à la moins marquée :
- DominanteCConventionnel
méthode, rigueur, organisation
- SecondaireSSocial
relation, écoute, transmission
- SecondaireEEntreprenant
initiative, persuasion, leadership
La dominante, Conventionnel, pèse le plus : ce métier parle surtout aux personnes qui aiment l’ordre, la méthode et le travail bien fait, sur lesquels on peut compter. Mais les deux dimensions secondaires comptent vraiment elles aussi – les métiers les plus épanouissants en combinent souvent plusieurs à la fois.
Et vous, quels sont vos profils dominants ? Le test RIASEC vous donne votre code en 5 min, et le test complet compare votre profil à ce métier comme à 1 910 autres.
Connaissances requises
- Utilisation de logiciels de gestion de retraite
- Régimes de retraite
- Planification financière pour la retraite
- Connaissance des régimes de retraite complémentaire
- Réglementation des retraites et prévoyances
Savoir-être
- Etre à l'écoute, faire preuve d'empathie
- Faire preuve de rigueur et de précision
- Faire preuve de sens des responsabilités
Conditions de travail
Statut
- Salarié secteur privé (CDI, CDD)
Horaires
- Travail en journée
Conditions
- En bureau d'études
Évolutions possibles
Secteurs qui recrutent
- Finance, banque et assurance
Passerelles & formations
- Ce métier est accessible avec un niveau Bac + 2 à Bac + 5 Licence en droit ou un Master en droit des assurances.
Aussi appelé : Agent / Agente technique de banque
Ce métier est-il fait pour vous ?
Le test compare votre profil à ce métier et à 1 910 autres, sur votre personnalité, vos passions, vos valeurs et votre situation.