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Agent administratif / Agente administrative banque ou assurance

L’Agent administratif en banque ou assurance gère le suivi administratif des dossiers et des documents clients selon la réglementation de l’assurance ou de la banque.

Aussi appelé : Agent administratif / Agente administrative d’assurances · Agent administratif / Agente administrative de banque · Assistant administratif / Assistante administrative d’assurances · Employé central / Employée centrale chèque · Technicien / Technicienne de gestion électronique de documents (GED) · Technicien administratif / Technicienne administrative de banque

Salaire médian
2 000 €
net par mois
Niveau d’entrée
Bac
Diplômes reconnus
5
dès Bac+2
Back-office banque/assurance

Le métier

Réalise des opérations commerciales et assure la mise à jour des dossiers. Appuie les équipes en fournissant des données et des rapports précis. Traite la correspondance et les communications avec les clients. Participe à l’amélioration des processus administratifs.

Au quotidien

  • Organiser des actions de communication interne
  • Accompagner l’appropriation d’un outil par ses utilisateurs
  • Mettre à jour un dossier, une base de données
  • Contrôler la conformité des données
  • Gérer une base de données numériques
  • Mettre à jour un tableau de suivi client

Pour qui

Ce métier parle surtout aux personnes qui aiment l’ordre, la méthode et le travail bien fait, sur lesquels on peut compter. Il combine trois des six profils du modèle RIASEC, la référence de l’orientation :

  • CConventionneldominanteméthode, rigueur, organisation
  • SSocialrelation, écoute, transmission
  • EEntreprenantinitiative, persuasion, leadership

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Connaissances requises

  • Utilisation de logiciels de gestion de documents
  • Gestion du temps
  • Produits d’assurance
  • Argumentation commerciale
  • Techniques de résolution de problèmes

Savoir-être

  • Avoir l’esprit d’équipe
  • Faire preuve de réactivité
  • Faire preuve de sens des responsabilités

Conditions et évolutions

Statut

  • Salarié secteur privé (CDI, CDD)

Lieu

  • Zone départementale

Horaires

  • Travail en journée
  • Travail le samedi

Conditions

  • En bureau d’études
  • Station assise prolongée

Secteurs qui recrutent

  • Finance, banque et assurance

Évolutions possibles

Formations et diplômes

  • Ce métier est accessible avec un niveau Bac + 2 à Bac + 5 BTS, DUT gestion des entreprises et Master en banque, assurance, finance.

Certifications actives au Répertoire national des certifications professionnelles (France Compétences, export du 28/10/2026). Le détail de chacune, ses organismes et ses dates d’inscription sont sur sa fiche officielle.

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