Conseiller / Conseillère à distance de banque

Le Conseiller à distance de banque gère des relations clientèles à distance, offrant un service personnalisé et efficace.

Transition numérique

En quoi ça consiste

Gère les appels entrants et sortants pour répondre aux besoins des clients. Propose des produits et services bancaires adaptés aux profils des clients en assurant le suivi et la résolution d'éventuels problèmes. Traite les opérations bancaires courantes comme les virements, les placements et les ouvertures de compte.

Au quotidien

Sensibiliser les clients à l'utilisation des automates et des services à distance
Utiliser des logiciels de gestion de la relation client (CRM)
Analyser les besoins du client pour proposer des solutions financières adaptées
Analyser et gérer les risques financiers
Contrôler et faire appliquer le respect de dispositions légales et réglementaires
Appliquer la législation et la réglementation en vigueur

À qui ce métier correspond ?

Le modèle RIASEC (la référence de l’orientation) répartit les personnalités en 6 grandes familles. Ce métier en combine trois, classées de la plus marquée à la moins marquée :

Dominante
CConventionnel
méthode, rigueur, organisation
Secondaire
EEntreprenant
initiative, persuasion, leadership
Secondaire
SSocial
relation, écoute, transmission

La dominante, Conventionnel, pèse le plus : ce métier parle surtout aux personnes qui aiment l’ordre, la méthode et le travail bien fait, sur lesquels on peut compter. Mais les deux dimensions secondaires comptent vraiment elles aussi – les métiers les plus épanouissants en combinent souvent plusieurs à la fois.

Et vous, quels sont vos profils dominants ? Le test RIASEC vous donne votre code en 5 min, et le test complet compare votre profil à ce métier comme à 1 910 autres.

Connaissances requises

Gestion du temps
Prise de décision
Gestion de la relation client (CRM)
Analyse financière
Techniques de négociation avec les clients

Savoir-être

Faire preuve d'autonomie
Faire preuve de réactivité
Faire preuve de sens des responsabilités

Conditions de travail

Statut

Salarié secteur privé (CDI, CDD)

Horaires

Travail en horaires décalés
Travail en journée

Conditions

Possibilité de télétravail
Station assise prolongée

Évolutions possibles

Secteurs qui recrutent

Finance, banque et assurance

Passerelles & formations

Ce métier est accessible avec un niveau Bac + 2 à Bac + 5 BTS banque, conseiller de clientèle, Licence en économie ou un Master finance.

Aussi appelé : Téléconseiller / Téléconseillère en banque

Ce métier est-il fait pour vous ?

Le test compare votre profil à ce métier et à 1 910 autres, sur votre personnalité, vos passions, vos valeurs et votre situation.

Faire le test

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